Visual Portfolio Management

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Emotional Investing (PDF)
Strategische Kooperation mit BORA Investment (PDF)


Massgeschneiderte Vermögensberatung

Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache. Sie stehen deshalb immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Wissen und unsere Erfahrung setzen wir dafür ein, dass Sie Ihre Anlageziele erreichen: Wir entwickeln die optimale Anlagelösung für Ihre konkrete Lebenssituation. Da wir uns mit Bondholder Value® weltweit engagieren, können wir für Sie auf den Anlage-Ebenen «Strategie» und «Titelselektion» entscheidenden Mehrwert generieren. Unsere Unabhängigkeit erlaubt uns zudem, bei der Wahl der Anlageinstrumente frei von Interessenkonflikten zu entscheiden.


Philosophie

Als unsere Kundin/unser Kunde profitieren Sie von einer individuellen Beratung und Betreuung. Der Aufbau einer langfristigen Partnerschaft ist unser Ziel. Wir legen Wert auf eine hohe Reputation. Unser Handeln ist von Integrität und Sozialkompetenz geprägt. Durch unser weltweit gültiges Konzept Bondholder Value® sind wir in der Lage, Sie von strategischen Vorteilen profitieren zu lassen: Sie sind mit uns ganz nah am Puls der Finanzmarktentwicklungen.

Modulare Anlagelösungen

Ihr persönliches Risikoprofil und Ihre Lebensphase sind Spiegelbild Ihrer unverwechselbaren «Anlage-Identität». In einem ersten Schritt nehmen wir sprichwörtlich Mass und erstellen eine sorgfältige Kundenanalyse. Die Anlageberatung ist das Kernstück der Finanzberatung. Sie dient der optimalen Umsetzung des Risikoprofils in eine Erfolg versprechende Anlagestrategie. Mit einer intelligenten Vermögensaufteilung in geeignete Anlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien, Edelmetalle) legen wir die Erfolgsbasis für eine nachhaltig herausragende Performance. Wir berücksichtigen bei der Gestaltung des Portfolios selbstverständlich Ihre Präferenzen und Restriktionen. Sie können zwischen zwei Grundvarianten (Anlageberatung und Vermögensverwaltung) wählen:

  • Variante Anlageberatung

    Nach einem eingehenden Kundengespräch bestimmen wir Ihr Anlageprofil und setzen die strategische Depot- bzw. Vermögenszusammensetzung fest. Gerne überprüfen wir auch bereits bestehende Depots auf ihre Zweckmässigkeit. Unser grosses Know-how in Bezug auf Risiken ermöglicht es uns, Ihre bestehenden Anlagepositionen einer umfassenden Risikoanalyse zu unterziehen. Ein periodischer Risiko-Check ist empfehlenswert; insbesondere wenn die Finanz- und Gütermärkte Gefahrensignale aussenden oder sich in Ihrer Lebenssituation plötzlich grundlegende Veränderungen ergeben haben.

    Dienstleistungen im Überblick
    - Marktanalyse
    - Kundenanalyse (Anlage-/Risikoprofil)
    - Portfoliorisiko-Check
    - Anlagestrategie
    - Anlagetaktik
    - Spezialmandate

    Ihr Ansprechpartner
    Visual Finance
    Gion Reto Capaul
    Wiesenstrasse 3
    8400 Winterthur
    Telefon +41 52 222 44 40
    E-Mail mail@visualfinance.ch

  • Variante Vermögensverwaltung

    In einer engen Zusammenarbeit mit der BORA Investment, unserem Kooperationspartner für die Vermögensverwaltung, bieten wir Ihnen diese Gesamtlösung an, welche Sie von der zeitintensiven Arbeit der Portfolioüberwachung und taktischen Anpassung an sich ändernde Marktsituationen befreit. Die Bankverbindung wählen Sie – Selbstverständlich geben wir Ihnen jedoch auch hier unsere Empfehlungen ab. Die Verwaltungshandlungen werden für Sie professionell, gemäss der zuvor mit Ihnen festgelegten Anlagestrategie, von der BORA Investment ausgeübt. In regelmässigen Abständen halten wir Sie über die Portfolio- und Marktentwicklung auf dem Laufenden. Die BORA Investment betreut bereits seit vielen Jahren erfolgreich Vermögensverwaltungsmandate und ist Mitglied des VQF (Verein zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen). Unser Kooperationspartner berät Sie gerne zu Fragen betreffend Finanzplanung, Steuern, Erbschaftssachen, Immobilien oder Nachfolgeregelung. Im Laufe der Jahre hat sich BORA Investment zu einem «Family Office» entwickelt und deckt heute sämtliche Wünsche rund um Ihre Vermögensfragen ab.


    Dienstleistungen im Überblick
    Variante Anlageberatung plus
    - Vermögensverwaltung
    - Finanzplanung
    - Vorsorgeberatung
    - Steuerberatung
    - Erbschafts-/Nachlassberatung
    - Immobilienberatung
    - Nachfolgeplanung

    Ihr Ansprechpartner
    BORA Investment GmbH
    Yaman Bora
    Bahnhofstrasse 198
    8622 Wetzikon
    Telefon +41 44 970 30 15
    E-Mail info@bora-invest.ch
    Internet: www.bora-invest.ch

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